和讯债券每周评述(9.24-9.28)
【2007.09.28 16:55】 来源：和讯网
| 【目录】—————————————————【往期回顾>>>】 ◆本周大事 ◆市场走势 ◆投资建议 ◆和讯评级 ◆转债动向 ◆新债推荐 ◆债券沙龙 ◆热门文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||
◆本周大事  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 六家财务公司获准发行金融债 国庆节后实施 9月25日，据一财务公司负责人介绍，包括上海浦东财务、宝钢财务、上海电气财务、中石化财务、中电财务、中海油财务等在内的六家财务公司发行金融债的办法已获得有关部门许可，财务公司金融债有望在国庆节后正式发行。目前已初定中石化财务公司50亿元的发行规模，其他公司的发行规模待定。  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长江电力公司债发行顺畅 投资者认可 9月24日，首只公司债——40亿长江电力（600900）债券成功发行。主承销商华泰证券副总裁张海波表示，由于网上发行采取了“时间优先”原则，面对公众投资者的4亿元很快销售完毕；而网下面对特定机构投资者的36亿元也获得了超额认购。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政部上调凭证式（四期）国债利率 9月25日，财政部发布公告：由于人民银行9月15日上调金融机构存贷款利率，财政部决定上调2007年凭证式(四期)国债的票面利率及提前兑取分档年利率。财政部规定，9月15日(含当日)后购买的本期国债，其持有到期票面利率3年期上调至5.47%，5年期上调至6.01%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆市场走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 本周1000多亿特别国债直投市场终于完成，又处在新股密集发行期，国债指数先跌后涨。本周五，上证国债指数收于109.88点，较上周五上涨0.27点，本周成交28.06亿，较上周增加4.78亿。本周企债市场一路阴跌，成交量极剧萎缩。本周五，企债指数收于114.49点，较上周五上涨0.23点，全周共成交0.8亿元，成交量较上周有所放大。本周股票市场高位振荡上行，转债市场随之展开整理行情。本周五，沪市涨幅最大的为中海转债上涨4.76%，未出现下跌的转债；深市涨幅最大的为巨轮转债上涨3.85%，未出现下跌的转债。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆投资建议 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 本周面向市场发行的千亿特别国债招标完毕，三期国债都超出了计划发行额度。资金面在本周由于新股密集发行先紧后松，致使回购利率如“过山车”般起伏波动，交易所债市在国庆节前最终以红盘报收，短期品种交投活跃，但总体成交量变化不大。主要由于多数机构处于观望期，对于第四季度市场预期并不乐观，预计节后多空僵持局面仍将延续，此外特别国债的后续发放也将成为市场关注的热点。操作上，国债、企业债市场参与度不高，不建议投资者介入，可转债市场面临机遇，新发可分离交易转债增多，较具投资优势和投资价值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆和讯评级 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 风险★★★★ 收益★☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆转债动向 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月25日中信国安可分离交易可转债在深证所上市交易 9月25日，中信国安信息产业股份有限公司17亿元分离交易可转债上市交易。此次发行向中信国安全体原股东全额优先配售，放弃认购的部分网下对机构投资者利率询价配售。本次发行的分离交易可转债总额为170，000万元，每张公司债券面值100元，共发行1，700万张，按票面金额平价发行，债券期限为6年。每张分离交易可转债的认购人可以获得发行人无偿派发的5.63份认股权证。简称为“国安债1”，证券代码为“115002”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 深高速10月9日将发行15亿元分离交易可转债 9月25日，深圳高速公路股份有限公司（600548）公告称，将于10月9日发行15亿元人民币认股权和债券分离交易的可转债，期限六年。公告显示，该债票面金额平价发行，每年付息一次，到期一次还本。中信证券股份有限公司为主承销商，中国农业银行深圳市分行对本期债提供不可撤销的连带责任保证担保，中诚信国际信用评级有限责任公司对本期债的信用评级为AAA。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海汽车明确发行可转债的有关细节 9月24日，上海汽车（600104）董事会根据2007年第二次临时股东大会授权，明确了其发行可转债的有关细节。上海汽车董事会决定向公司原股东全额优先配售，公司原股东放弃配售部分将根据市场情况向合格投资者发行。其中，上海汽车的控股股东上海汽车工业（集团）总公司承诺行使上述优先认购权，最少认购8亿元，即不少于800万张。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 北京燕京啤酒公司可转债10月16日到期 北京燕京啤酒股份有限公司发行的可转换公司债券(转债代码“125729”，转债简称“燕京转债”)将于2007年10月16日到期。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的规定，每张“燕京转债”本金按面值100元兑付，每张“燕京转债”利息1.2元(含税)，“燕京转债”到期本息合计101.2元/张(利息含税)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆新债推荐 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 深高速10月9日将发行15亿元分离交易可转债 9月25日，深圳高速公路股份有限公司（600548）公告称，将于10月9日发行15亿元人民币认股权和债券分离交易的可转债，期限六年。公告显示，该债票面金额平价发行，每年付息一次，到期一次还本。中信证券股份有限公司为主承销商，中国农业银行深圳市分行对本期债提供不可撤销的连带责任保证担保，中诚信国际信用评级有限责任公司对本期债的信用评级为AAA。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29日第四批15年期特别国债363.2亿元发行 9月28日2007年特别国债（四期）通过全国银行间债券市场招标发行，本期债券为期限15年的固定利率附息债，计划发行320亿元，实际发行363.2亿元。本期特别国债招标时间为9月28日，确定的票面利率为4.55%，9月29日开始发行并计息，10月9日发行结束，10月12日起在全国银行间债券市场上市交易，交易方式为现券买卖和回购，其中试点商业银行柜台为现券买卖。
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| ◆债券沙龙 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债券沙龙回放：公司债带来百姓掘金新机遇 第一只公司债——长江电力公司债即将启动，第一期发行40亿元10年期固定利率债券。中诚信证券评估有限公司成为获得证监会核准的首家公司债评级机构。可以说，公司债的破冰，不仅给机构投资者带来了掘金机会，同时还为个人投资者新添了投资渠道。但是，公司债对很多个人投资者来说还是一个新生事物，我们邀请专家带您走进这一投资领域，为投资者在公司债市场指点一下投资策略。我们邀请专家在线解答。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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